Создание успешной бизнес-модели для платформы беспроводного доступа

Подойницын Роман

Сетевой эффект в экономике уже достаточно хорошо изучен и активно применяется в теории и практике различных областей бизнеса. Понимание сетевого эффекта и его «эксплуатация» является ключевым фактором успеха множества продуктов и услуг, как из области телекоммуникаций и Интернет, так и реальной экономики.

Однако, сетевой эффект обычно рассматривается как односторонний, что является допустимым в том случае, когда состав пользователей сети однороден. Не так давно, около 5 лет назад появилась теория двухсторонних сетей или «платформ», которая рассматривает сетевые эффекты более широко, во взаимодействии нескольких категорий пользователей и делает ряд интересных и полезных для практического применения выводов.

Современные сети беспроводного доступа, основанные на стандартах Wi-Fi, WiMAX очень хорошо подходят под определение «платформы» для создания двухсторонней сети, обладая практически всеми ее характерными свойствами. Учитывая двухсторонний характер таких сетей, построение стратегии операторского бизнеса на базе стандартных парадигм, скорее всего будет ошибочным, и в лучшем случае приведет к недополучению прибыли, а в худшем – к провалу проекта. Данная статья приводит основные положения теории «двухсторонних сетей», доказывает тезис о принадлежности сетей беспроводного доступа к категории «платформ» и дает практические рекомендации по созданию успешной модели операторского бизнеса на базе сетей беспроводного доступа.

Основные положения сетевой экономики и теории двухсторонних сетей

Сетевой эффект заключается в том, что ценность использования сети (одним) пользователем зависит от общего числа пользователей сети, с которыми он может взаимодействовать посредством этой сети. Например, в случае телефонной сети, ее ценность возрастает при возрастании количества абонентов, так как подключение каждого дополнительного абонента к сети означает возможность связаться с большим количеством людей. Характер этой взаимосвязи выражается законом Меткалфа, который утверждает, что ценность сети растет пропорционально квадрату ее пользователей.

Во множестве сетей пользователи являются гомогенными, то есть они выполняют одинаковые функции. Например, в телефонных сетях один из пользователей посылает, а другой принимает вызов, однако любой из абонентов может играть как роль принимающего, так и роль передающего голосовые сообщения в разные моменты времени. Примерами односторонних сетей являются также: передача мгновенных сообщений, факсов, электронной почты. Сети с гомогенными пользователями называются односторонними для того, чтобы отличить их от двухсторонних сетей, которые обслуживают две различные категории пользователей.

В двухсторонней сети присутствует две категории ее пользователей, для которых цели пользования сетью и их роли в сети четко различаются. Представители разных групп предъявляют различные требования к функциональности двусторонней сети. Но при этом они являются взаимозависимыми друг от друга, и именно их взаимодействие и определяет ценность использования ими общей сети.

Взаимодействие категорий пользователей осуществляется через единую общую платформу,которая и обеспечивает возможность такого взаимодействия. Платформа – это те продукты и услуги, которые позволяют объединить две группы пользователей. Платформа, как правило, состоит из инфраструктуры (аппаратное и программное обеспечение), стандартов, которые гарантирую совместимость между элементами инфраструктуры и правил, которые определяют условия осуществления транзакций, права и обязанности ее пользователей.

Пользователи двусторонней сети не зря выбирают платформу, их выбор экономически целесообразен. Присутствие платформы улучшает эффективность и результативность их взаимодействия по сравнению с прямым взаимодействием без ее участия. Платформу для взаимодействия участников поставляет, как правило, поставщик платформы.

Кстати, эта статья написана на базе платформы Microsoft Word, позволяющей передать содержание статьи в стандартном формате в редакцию, а также напечатана в журнале, который является платформой для связи с заинтересованными читателями.

Двусторонняя сеть на базе платформы обнаруживает более сложный порядок взаимоотношений и взаимозависимостей между ее участниками и имеет 4 типа сетевых эффектов. Рисунок 1 показывает возникающий комплекс взаимоотношений между пользователями платформы.



В двусторонней сети пользователи одной категории изменяют отношение к пользованию сетью в зависимости от числа пользователей другой категории. Это явление называется перекрестным сетевым эффектом. Каждый член группы пользователей также изменяет отношение к ее использованию в зависимости от числа пользователей той же категории. Это явление называется односторонним сетевым эффектом.

Сетевой эффект является положительным, если возрастание числа пользователей повышает ценность пользования сетью, и отрицательным в обратном случае. Перекрестные сетевые эффекты обычно положительные, но могут быть и отрицательными. Односторонние сетевые эффекты могут быть как положительными, так и отрицательными.

Примеры платформ в бизнесе

Сетевой рынок	Сторона 1	Сторона 2	Провайдер платформы
Операционные системы	Пользователи приложений	Разработчики приложений	Windows, Macintosh
Набор персонала	Соискатели	Работодатели	Monster, hh.ru, агентства по трудоустройству
Поиск в Интернете	Ищущие информацию	Рекламодатели	Google, Yandex
DVD	Потребители фильмов	Киностудии	Sony, Toshiba, Samsung

Являются ли сети беспроводного доступа платформой?

Развитие систем широкополосного беспроводного доступа открывает новые возможности по развитию бизнеса операторов, однако ставит перед ними целый ряд проблемных вопросов по построению бизнес-модели. Наличие прозрачного IP - канала к каждому пользователю с вполне прогнозируемыми характеристиками позволяет явно отделить сеть доступа от предоставляемых в сети услуг. Приложения и услуги уже не привязаны к самой сети, не «зашиты намертво» в сетевом оборудовании и представляют достаточно открытую систему. Ярко выраженная тенденция в современных сетях связи состоит в том, что независимо от того, присутствует в архитектуре централизованный элемент или нет, пользовательские приложения, а соответственно и услуги, «мигрируют» с сетевого уровня к уровню приложений.

Факт отделения услуг сети от сетевого уровня и связанного с ним сетевого оборудования позволяет отдать предоставление сетевых услуг на аутсорсинг третьей стороне. В этом случае и возникают две категории пользователей, которые пользуются услугами предоставляемой оператором платформы беспроводного доступа:
- пользователи сети, потребители услуг
- провайдеры услуг, приложений, контента

Существование платформы беспроводного доступа как звена взаимодействия между этими категориями пользователей экономически оправданно и создает ценность ее использования для обоих категорий пользователей, так как:

• Единый стандарт взаимодействия облегчает доступ одних категорий пользователей сети к другим, значительно снижает издержки их взаимодействия
• Обеспечивает пользователям сети удобный и мобильный доступ к услугам сети, позволяя быстро подключаться к ней в любой момент времени
• Открытость платформы, высокая пропускная способность, малое время задержки передачи информации в канале и поддержка качества обслуживания обеспечивает широкие возможности по созданию различных услуг, позволяет создавать кастомизированные услуги и контент, что делит рынок пользователей сети не на сегменты, а на большее количество узких ниш (M>N)

Разделение услуг и доступа к сети приводит к трансформации традиционной цепочки ценности, показанной на рисунке ниже:



Двусторонняя стрелка на звене платформы показывает двусторонний характер обмена ценностью для двух категорий ее пользователей. В этом и проявляется одно их коренных отличий двусторонних сетей от традиционных односторонних. В традиционной цепочке ценность движется слева направо, так как при движении справа налево мы можем отследить структуру издержек компании, при движении слева направо – ее выручку. В двухсторонних сетях издержки и выручка обнаруживаются в обоих направлениях, поскольку существуют выраженные группы пользователей на обеих сторонах цепочки, образованной платформой.

Владелец платформы несет издержки на обслуживании обеих групп пользователей, но и может собирать выручку так же с обеих групп, хотя обычно на практике субсидирует одну из сторон (этот прием рассмотрен ниже в тексте статьи).

Такое «раздвоение» категорий пользователей и связанных с ними потоков ценности делает целесообразным использование аппарата теории двухсторонних сетей к анализу сетей беспроводного доступа. Несмотря на большой потенциал использования платформ в бизнесе, создание стратегии на базе предположений, верных для односторонних сетей, скорее всего, будет являться ошибочным. Примеров тому в различных областях бизнеса немало, например, неудачный запуск платформы для онлайн-аукционов компаниями Yahoo и Amazon.

Оператор сети беспроводного доступа может использовать различные бизнес-модели, в зависимости от ситуации на рынке и разработанной им стратегии. Двумя «крайностями» в стратегии оператора (помечены скобками на рисунке 2б) будут:

• «поставщик платформы», когда оператор предоставляет для своих абонентов возможность доступа к различным услугам и контенту, предоставляемому сторонними поставщиками, а разработчикам услуг и контента - к своим абонентам
• «поставщик полного спектра услуг», когда оператор контролирует не только доступ, но и поставку услуг и предоставляет своим пользователям полное предложение «доступ + услуги»

Скорее всего, в реальности мы будем наблюдать некие промежуточные варианты стратегий, находящиеся между этими двумя крайностями, когда оператор не просто предоставляет пропускную способность созданной сети доступа, но и некий набор базовых услуг, а экосистема партнеров обеспечивает более широкий набор услуг для адресуемых ими ниш пользователей. Сделанные ниже выводы и рекомендации относятся к стратегии «поставщика платформы», однако применимы и к смешанной модели. Следующая часть статьи рассматривает приложение теории двусторонних сетей к платформам беспроводного доступа и дает практические рекомендации по построению бизнес-модели.

Анализ свойств платформы беспроводного доступа

Ключевые с точки зрения операторского бизнеса отличия двусторонних сетей от односторонних – это отличия в ценообразовании для обеих категорий пользователей, особенности эксплуатации сетевых эффектов в применяемых бизнес-моделях, а также характер конкуренции между различными платформами, который в ряде случаев приводит к доминированию только одной платформы на рынке.

Основными вопросами построения успешной бизнес-модели провайдера платформы являются:
- ценообразование для различных категорий пользователей на базе анализа сетевых эффектов
- анализ конкуренции поставщиков платформ, формулировка и реализация конкурентной стратегии

Анализ ожидаемых сетевых эффектов

В соответствии с логикой функционирования платформы предполагается существование следующих сетевых эффектов.

Мы можем утверждать, что платформа беспроводного доступа обладает положительным перекрестным сетевым эффектом. Ее ценность для каждой категории пользователей зависит от числа пользователей на противоположной стороне платформы, и чем больше их число, тем больше ценность от ее использования. Поставщики приложений, услуг и контента оценят большую аудиторию пользователей, к которой они могут иметь доступ через платформу, потому что они смогут быстрее окупить затраты на их разработку. Аналогично, пользователи будут ценить многообразие услуг, которыми они могут воспользоваться, являясь подписчиками единой (всего лишь одной) платформы. Благодаря перекрестному сетевому эффекту, успешные платформы выигрывают от роста их масштаба. Пользователи платформы готовы платить больше за подключение к сети большего масштаба, поэтому прибыльность платформы может даже вырасти от роста числа ее пользователей. В этом также заключается один из «трюков» платформы: в обычных сетях рост выше некоторой точки вызывает уменьшение прибыли, поскольку привлечение новых пользователей затрудняется, все меньшее число потенциальных пользователей находит предложение привлекательным и владелец сети вынужден идти на ценовые уступки.

Платформа беспроводного доступа обладает положительным односторонним сетевым эффектом со стороны абонентов. Чем большее количество абонентов уже присутствует в сети, тем более привлекательно подключение к ней, поскольку означает более широкие возможности по взаимодействию и общению для пользователей сети. Стоит оговориться, такой подход обходит стороной технологическую составляющую сети, поскольку значительное возрастание числа абонентов может повлечь ухудшение качества обслуживания в сети, если не принять меры по ее расширению и повышению пропускной способности. Но даже в этом случае стоимость платформы растет ступенчато и не прогрессивно, издержки в пересчете на одного пользователя падают, а доходы от пользователей возрастают в соответствии с положительным односторонним эффектом.

Также хотелось бы отметить единственный существующий отрицательный сетевой эффект – односторонний эффект со стороны поставщиков услуг. Привлечение большого количества поставщиков услуг, приложений и контента, усилит конкуренцию между ними за внимание пользователей сети, если они предлагают неотличающиеся или малодифференцированные услуги и контент.

Итак, платформе беспроводного доступа присущи следующие сетевые эффекты:

• положительные перекрестные сетевые эффекты
• положительный односторонний сетевой эффект со стороны пользователей сети
• отрицательный односторонний сетевой эффект со стороны поставщиков услуг

С точки зрения эксплуатации сетевых эффектов для бизнеса – правило является достаточно простым: усиливать положительные сетевые эффекты, нейтрализовать влияние отрицательных сетевых эффектов.

Рекомендации по ценообразованию для поставщиков платформ беспроводного доступа

Часто встречаемое в успешных бизнес-моделях для платформ субсидирование одной из групп пользователей эксплуатирует положительный перекрестный сетевой эффект. Для того, чтобы привлечь одну группу пользователей, которая приносит провайдеру платформы наибольший доход, необходимо привлечь значительное число пользователей другой категории за счет снижения для них цены «входа» в сеть. Например, формат PDF не преуспел в своем распространении до тех пор, пока компания Adobe не снизила цену программы Adobe Reader до нуля. Привлеченные растущей армией пользователей, авторы документов были готовы платить за полную версию программы, позволяющую редактировать документы в формате PDF и быть уверенными в том, что их документ будет прочтен целевой группой пользователей при нулевых издержках. Microsoft, в отличие от Apple, значительно снизил цену на среду (инструменты) разработчиков, обеспечив быстрое развитие приложений для MS Windows и повышение ее ценности для конечных пользователей за счет наличия большого числа качественных и полезных программ.

Одна из возможных стратегий ценообразования, связанных с эффектом влияния субсидирования на доходы владельца платформы проиллюстрирована рисунком.



Логика модели объясняется следующим образом:
1) владелец платформы значительно снижает стоимость пользования ею для пользователей сети
2) число пользователей сети, привлеченных таким привлекательным ценовым предложением, значительно увеличивается
3) разработчики приложений и услуг готовы платить больше за доступ к большему числу пользователей сети и кривая спроса смещается вверх.
4) провайдер платформы может получить дополнительный доход (площадь синего прямоугольника)

Основное условие целесообразности субсидирования: Pp2*Qp – Pp1*Qp > P1*Q1, то есть часть доходов, получаемая провайдером платформы за счет увеличения цены использования платформы для разработчиков, больше, чем часть доходов, утерянная при субсидировании пользователей сети.

Жизнеспособность данной модели должна проверяться проведением маркетинговых исследований. Однако, существующие примеры из практики бизнеса (смотри врезку) операторов беспроводных сетей позволяют сделать выводы о том, что данная модель уже начинает использоваться операторами.

Для поставщика платформы беспроводного доступа очень важно достижение критической массы со стороны пользователей сети, чтобы сделать ее более привлекательной как для абонентов, так и для поставщиков приложений, услуг и контента (в силу наличия положительных перекрестных сетевых эффектов и положительного одностороннего сетевого эффекта со стороны абонентов). В случае использования стандарта Wi-Fi сторона пользователей сети уже просубсидирована компанией Intel, встроившей адаптер беспроводного доступа стандарта Wi-Fi по умолчанию во множество ноутбуков. Можно ожидать такого же хода Intel и в области WiMAX. Появление мобильных телефонов с интегрированным интерфейсом Wi-Fi также превращает абонентов сотовых сетей в армию потенциальных потребителей, упрощая набор пользователей сети.

Для устранения отрицательного одностороннего сетевого эффекта необходимо ограничивать конкуренцию поставщиков приложений и услуг, хотя это не обязательно означает ограничение их количества в сети. Важнее, чтобы поставляемые ими услуги имели минимальное пересечение целевых секторов или ниш пользователей сети. Ограничение конкуренции поставщиков услуг и расширение числа пользователей приводит к снижению ценовой эластичности их спроса (поставщики готовы платить больше за неконкурентный доступ к большему количеству пользователей сети).

Факторы принятия решения о ценообразовании, которые необходимо учитывать оператору платформы беспроводного доступа:
1. Возможность эксплуатации перекрестных сетевых эффектов
2. Чувствительность пользователей к цене и качеству
3. Добавочная стоимость пользования сетью для каждой из категорий пользователей
4. Предельные издержки подключения пользователей к платформе
5. Влияние односторонних сетевых эффектов
Эти факторы должны изучаться в ходе маркетинговых исследований и приводить к количественным оценкам влияния сетевого эффекта на ценообразование поставщика платформы.

Анализ конкуренции поставщиков платформ
Маловероятно, что конкуренция на рынке беспроводного доступа приведет к тому, что будет доминировать только один поставщик платформы. По крайней мере, это утверждение верно, если мы говорим о беспроводном доступе в самом общем смысле. Это утверждение основывается на следующих аргументах:

• Издержки мультиплатформенного доступа достаточно низки для обеих категорий пользователей. Разработчики услуг и приложений могут просто использовать стандартные функции IP-сети, вне зависимости от метода и технологии доступа в ее радиоинтерфейсе. Пользователи сети могут использовать мультинтерфейсные устройства с несколькими радиоинтерфейсами (Wi-Fi, 3G и проч.), позволяющие абонентам достаточно свободно переключаться между различными сетями доступа.
• Базовые потребности пользователей сети достаточно однородны – получить удобный доступ к базовым услугам связи (передача голоса, данных, видео) в любое время в любом месте. В идеале у пользователя сети нет специфических выгод использовать только одну платформу. Если мы предположим, что современные технологии беспроводного доступа обеспечивают одинаковую функциональность, пользователи не будут иметь никаких преференций по использованию только одной из них и смогут легко переключаться между ними. Но данное утверждение верно только в том случае, если конкурирующие платформы имеют схожие функции, доступность, покрытие и цену за использование. Если одна из платформ будет иметь отличительные свойства, которые не могут быть предложены другими платформами, то пользователи предпочтут пользоваться ею. Сегодня в большинстве случаев выбор пользователей является компромиссным (использовать широкое покрытие сотовых сетей второго поколения с низкой скоростью передачи данных или использовать ограниченное покрытие Wi-Fi хотспотов с высокой скоростью передачи данных). Можно ожидать, что создание платформы беспроводного доступа с отличительными характеристиками привлечет больше пользователей. Поэтому издержки переключения абонента являются низкими только в том случае, если сети обладают примерно одинаковыми пользовательскими характеристиками. Если одна из платформ обладает преимуществами, то издержки переключения с нее на другие платформы будут возрастать.

• Сети беспроводного доступа используют дефицитный и строго регулируемый ресурс – радиочастоты. Ограниченное количество доступного радиочастотного спектра в одном регионе ограничивает число поставщиков платформ беспроводного доступа в нем. Например, в случае с Wi-Fi можно иметь только 3 непересекающихся радиоканала в доступном спектре, что позволяет организовать сеть только одного оператора в одной географической зоне. В случае применения других технологий число доступных каналов больше, но все равно ограниченно.

Поэтому рынок беспроводного доступа будет обслуживаться несколькими операторами, которые смогут создать предпочтительные платформы для своих пользователей. Эти платформы будут отличаться, скорее всего, частотным ресурсом и внедренными технологиями доступа. Чем больше преимуществ для пользователей сможет создать поставщик платформы – тем больше шансов на эксплуатацию сетевых эффектов он будет иметь.

Краткие рекомендации для операторов сетей беспроводного доступа

1. Как можно скорее достичь критической массы пользователей сети, чтобы эксплуатировать положительные сетевые эффекты (перекрестные и односторонние для пользователей). Возможные варианты:

• Субсидировать сторону пользователей сети, предложив им привлекательное конкурентоспособное ценовое предложение. Стоит упомянуть тот факт, что «цена входа» для пользователей уже субсидирована Intel (по крайней мере, для Wi-Fi) Например, можно предложить бесплатное пользование сетью за просмотр рекламы
• Получить контракт на обслуживание крупного «якорного» потребителя: службы общественной безопасности, крупные корпоративные пользователи, городские службы и проч.
• Сделать свою платформу «Выбором номер один» для пользователей сети в терминах функциональности, доступности, покрытия, цены, удобства использования.
• Эксплуатировать преимущества социальных онлайн-сообществ для усиления положительного одностороннего сетевого эффекта со стороны пользователей сети

2. Ограничить пересечение предложений провайдеров услуг, приложений и контента, чтобы сохранить привлекательность платформы для этой категории пользователей. Получать доход преимущественно с этой категории пользователей (абонентская плата плюс доля доходов от потребителей их услуг). Обеспечить их определенным типом эксклюзивности права использования платформы (по территории или по типу услуги). Поскольку общепризнанным фактом является отсутствие killer application, целесообразно разводить поставщиков услуг по эксклюзивным рыночным нишам, чтобы они не пересекались и не конкурировали за пользовательское внимание.

3. Инвестировать в скорейшее развитие сети, чтобы создать платформу – лидер на определенном рынке. Эксплуатация сильных сетевых эффектов может защитить и сохранить лидерство поставщика платформы на этом рынке на долгие годы.

В качестве заключения

Ни одна теория не дает готовых рецептов успеха в бизнесе, особенно в бизнесе операторов связи, который строится на стыке продвинутых технологических платформ и психологии потребительского поведения. Приведенная информация не является истиной в последней инстанции и отражает личное мнение автора о рассматриваемом вопросе. Жизнеспособность модели должна быть проверена в ходе дополнительных маркетинговых исследований, наполняющих предложенную бизнес-модель конкретными данными. Рассмотренные во врезке примеры показывают, что ряд проектов уже используют предложенную модель, осознанно либо интуитивно. Автор надеется, что новаторские идеи, изложенные в статье и приложенные к современным сетям беспроводного доступа, помогут учесть возникающие закономерности в практике построения операторского бизнеса на базе платформы беспроводного доступа.

Статья была опубликована в журнале "Информкурьерсвязь" ИКС, №7 -2007
http://miks.ru/magazine/magazine_look.php?id=1569



Примеры построения бизнес-моделей для платформ беспроводного доступа из операторской практики

Эстонская модель использования Wi-Fi (субсидирование пользователей за просмотр рекламы)

«Эстонцы же, у которых сейчас работает 922 хот-спота, наоборот, ищут возможности сделать публичный доступ в Интернет бесплатным: чтобы провайдеры окупали свои издержки за счет рекламы. Первым городом, в котором начали внедрять "рекламную модель" стал Тарту. В хот-спотах пользователи могут выйти в Сеть абсолютно бесплатно, однако перед тем, как произойдет соединение, владельцу ноутбука придется просмотреть рекламу. Специалисты прочат рекламной модели большое будущее и уверены, что со временем ее внедрит большинство провайдеров.»
http://www.comnews.ru/index.cfm?id=27498

Проект FON!

Проект FON называет себя Wi-Fi сообществом. Его члены устанавливают у себя дома специальную точку доступа, позволяющую делить беспроводный доступ с другими членами сообщества. Основная идея, которая лежит на поверхности, кажется достаточно простой. Поделись своим оплаченным беспроводным доступом – и получи в обмен бесплатный доступ от других членов. Однако есть другая категория пользователей – те, которые не делят свой домашний доступ, а платят за доступ к сети хотспотов по всему миру. На этом и строится бизнес платформы FON. Поощряя пользователей делить пропускную способность своих точек доступа, создатели проекта практически бесплатно создают платформу беспроводного доступа на их базе, услуги которой продают «чужакам» (они даже называются Aliens). Чем больше участников проекта создает платформу сети – тем проще получать новых пользователей и тем большую премию можно получать от «чужаков», которые платят за доступ к сети. Бизнес-модель этого проекта достаточно хорошо «вписывается» в изложенную в статье теорию.
www.fon.com

Blyk

Компания, основанная в Финляндии бывшим главой компании Nokia, планирует пилотный запуск своих услуг на рынок Великобритании летом 2007 года. Оператор предоставит бесплатные минуты разговора и текстовые сообщения для своих абонентов, которые зарегистрируются и изъявят желание принимать периодические рекламные сообщения от пула рекламодателей. Целевым сегментом выбраны молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. В пул рекламодателей уже вошли Buena Vista, Coca-Cola, I-play, L'Oreal, Stepstone и другие компании. Бизнес-модель этого оператора также хорошо описывается предложенной в статье моделью платформы. При этом одна категория пользователей (пользователи услуг связи) субсидируется за счет другой категории пользователей платформы (рекламодатели). При этом предполагается, что рекламодатели будут готовы платить премию, обеспечивающую доходы оператора, за доступ к достаточно большой целевой аудитории, привлеченной предложением бесплатных услуг связи (смотри рисунок 3).
www.blyk.com

Vodafone

Эта широко известная компания – оператор предлагает своим абонентам воспользоваться мобильным доступом к своему порталу Vodafone Live! бесплатно. Пользователь не оплачивает трафик, а платит только за услуги, предоставляемые порталом. Пример также показывает субсидирование доступа пользователей за счет продажи услуг портала, наполнением которого, скорее всего, занимаются партнеры компании. Оператор при этом предоставляет платформу доступа к своим абонентам.
www.vodafone.com